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机械行业周报:智能制造工程实施方案就绪,中泰铁路项目启动

发布时间:2015-12-21    研究机构:长江证券

机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。

重点推荐:上海佳豪、浙江鼎力、中联重科、博林特、科达洁能、赢合科技、新研股份、四川九洲、上海机电、宝德股份。长期看好:慈星股份、龙马环卫、智慧农业、软控股份、金明精机(300281)、时代新材、安徽合力、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。

机器人及自动化:本周,工信部副部长表示,当前已完成了智能制造工程实施方案,并指出新形势下要注意标准的建设、软件和系统方案的提供以及知识产权的保护,行业有望在政府引导下有序发展。智能制造正从战略布局向工业实体加速迈进,拥有资金、技术优势的企业将有望高速成长,重点推荐博林特、慈星股份、赢合科技、软控股份、金明精机。

轨交设备:本周,中泰铁路合作项目在泰国大城府正式启动,双方将合作建设泰国首条标准轨复线铁路。中国高铁技术屡获认可,海外项目逐步进入工程建设阶段,走出去有望持续突破,推荐时代新材、海达股份。

节能环保设备:本周,发改委、能源局印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案,提出到2020年,全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放。节能环保对经济持续发展影响深远,看好细分领域具有技术壁垒的公司,推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。

能源海工装备:近期据外媒,中石油正在讨论出售国内天然气管道权益。油气改革目前处于重要窗口期,管网独立是大势所趋,也是新一轮能源改革的重点,推荐胜利股份、厚普股份。

通用航空:本周新疆首个通航及旅游开发项目签约,总投资15亿。低空空域管制改革酝酿中,项目签约和设备投资有望先行,推荐四川九州、威海广泰。

工程机械:转型和“走出去”是传统龙头走出困境的发展途径,高端细分领域受益人力成本上升需求增长迅速,推荐浙江鼎力、中联重科。

农业机械:机械化、信息化是农业未来的发展方向,推荐新研股份、智慧农业。

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