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机械行业周报:巴黎气候大会达成新协议,油气领域开放有望实质推进

发布时间:2015-12-14    研究机构:长江证券

机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。

重点推荐:上海佳豪、浙江鼎力、中联重科、博林特、科达洁能、赢合科技、新研股份、四川九洲、上海机电、宝德股份。长期看好:慈星股份、龙马环卫、智慧农业、软控股份、金明精机(300281)、时代新材、安徽合力、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。

机器人及自动化:近期获悉,机器人十三五规划已经成型,目标预计到2020年中国工业机器人保有量将达到80万台,较目前存量实现翻倍。行业景气度维持高位,拥有资金、技术优势的企业将有望高速成长,重点推荐博林特、慈星股份、赢合科技、软控股份、金明精机。

轨交设备:本周,中国铁建中标巴基斯坦公路项目,项目价值约93.76亿元人民币。此外,第十次中韩铁路合作会本周在首尔召开,双方就欧亚铁路战略合作、铁路国际联运、安全政策等进行深入交流。中国高铁技术屡获认可,走出去有望持续突破,推荐时代新材、海达股份。 ? 节能环保设备:本周,巴黎气候变化大会通过全球气候变化新协定,协定指出各方将把全球气温较工业化前水平升高控制在2℃内,本世纪下半叶实现温室气体净零排放。节能环保对经济持续发展影响深远,看好细分领域具有技术壁垒的公司,推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。

能源海工装备:本周据外媒,中石油正在讨论出售国内天然气管道权益,总价值估计约470亿美元。油气改革目前处于重要窗口期,管网独立是大势所趋, 也是新一轮能源改革的重点,推荐胜利股份、厚普股份。

工程机械:转型和“走出去”是传统龙头走出困境的发展途径,高端细分领域受益人力成本上升需求增长迅速,推荐浙江鼎力、中联重科。

农业机械:机械化、信息化是农业未来的发展方向,推荐新研股份、智慧农业。

通用航空:国内航空制造技术升级,飞机国产化进程加速。低空空域管制改革酝酿中,有望推动行业加速发展,推荐四川九州、威海广泰。

宏观及行业新闻

1)注册制时间表出台;2)统计局对全年完成7%目标有信心;3)中韩、中澳自贸协定将生效。

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