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机械行业周报:中泰铁路合作框架文件签署,首架国产喷气支线客机交付

发布时间:2015-12-07    研究机构:长江证券

报告要点

机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。

重点推荐:上海佳豪、浙江鼎力、赢合科技、新研股份、科达洁能、四川九洲、上海机电、博林特、宝德股份、双良节能。长期看好:慈星股份、龙马环卫、智慧农业、软控股份、金明精机(300281)、时代新材、安徽合力、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。

机器人及自动化:近期获悉,机器人十三五规划初稿已近完成,目标预计将到2020年中国工业机器人的保有量达到80万台,较目前存量有翻番的增长。行业景气度维持高位,拥有资金、技术优势的企业将有望高速成长,重点推荐赢合科技、上海机电、博林特、慈星股份、软控股份、金明精机。

轨交设备:本周,国资委表示中泰签署了中泰政府间铁路合作框架文件,双方将以设计、采购、施工方式实施中泰铁路合作,并成立合资公司负责投资及运营。中国高铁技术屡获认可,走出去有望持续突破,推荐时代新材、海达股份。

节能环保设备:本周,环保部部长表示,十三五将继续加大环境治理力度。此外,十三五期间我国节能环保投资规模有望达17万亿。节能环保对经济持续发展影响深远,优质公司有望快速发展,推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。

通用航空:本周,首架国产喷气支线客机ARJ21-700正式交付成都航空。国内航空制造技术升级,飞机国产化进程加速。低空空域管制改革酝酿中,有望推动行业加速发展,推荐四川九州、威海广泰。

能源海工装备:油气改革目前处于重要窗口期,管网独立是大势所趋,也是新一轮能源改革的重点。当前气价下调背景下,LNG装备供应商和管输/能源公司有望最先受益,推荐胜利股份、厚普股份。

农业机械:机械化和信息化是农业现代化的发展方向,农机在农业经济中的重要性将进一步提升,重点推荐新研股份、智慧农业。

工程机械:转型和“走出去”是传统龙头积极走出困境的途径,高端细分领域受益人力成本上升需求增长迅速,推荐浙江鼎力、中联重科。

n宏观及行业新闻

1)人民币纳入SDR特别提款权;2)指数熔断规定发布;3)11月官方制造业PMI创新低。

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