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机械行业周报:中英将在轨交领域展开合作,油气改革总体方案正在制定

发布时间:2015-10-26    研究机构:长江证券

报告要点。

机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。

重点推荐:赢合科技、新研股份、浙江鼎力、四川九洲、上海机电、博林特、慈星股份、宝德股份、双良节能、龙马环卫。长期看好:智慧农业、软控股份、金明精机(300281)、时代新材、科达洁能、安徽合力、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。

机器人及自动化:本周,智能机器人“小i”亮相2015国际金融展。另据IFR最新预测,2018年全球工业机器人销售数量或将增加接近一倍至40万,中国将会成为最大驱动力。制造2025技术路线图的发布为未来五年高景气奠定基础,重点推荐赢合科技、上海机电、慈星股份、博林特、软控股份、金明精机。

轨交设备:本周,科技部部长表示中英确定将在轨道交通技术等多领域进行合作。高速铁路走出去取得持续突破,中国高铁技术先进、安全可靠、适应性强、性价比高等优势得到认可,高铁出海是重要驱动力,推荐时代新材、海达股份。

能源海工装备:本周获悉,发改委、能源局正牵头制定《石油天然气体制改革总体方案》,油气领域或将单独成立管网公司。上周国务院下发价格机制改革若干意见,天然气价下调大势所趋。推荐宝德股份、杰瑞股份、厚普股份。

通用航空:本周,中国民航局通航处处长表示近3年已投入近10亿元支持通航产业。此外,国家空管委、国家民航局等与低空空域管理改革有关的全部管理机构在酝酿推行相关改革措施,以打通低空空域管制的制度梗阻。行业即将进入高速成长期,地面设备提供商将率先受益,推荐四川九州、威海广泰。

工程机械:转型和“走出去”是传统龙头积极走出困境的途径,高端细分领域受益人力成本上升需求增长迅速,推荐浙江鼎力、中联重科。

农业机械:机械化和信息化是农业现代化的发展方向,农机在农业经济中的重要性将进一步提升,重点推荐新研股份、智慧农业。

节能环保设备:节能环保对经济持续发展的影响日益被重视,推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。

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