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机械行业周报:中泰铁路合作拟签框架协议,油气改革方案处修订阶段

发布时间:2015-09-01    研究机构:长江证券

机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。

重点推荐:赢合科技、新研股份、四川九洲、上海机电、慈星股份、宝德股份、时代新材、双良节能、安徽合力、浙江鼎力、龙马环卫、智慧农业、软控股份、博林特。长期看好:金明精机(300281)、科达洁能、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。

机器人及自动化:机器人产业“十三五”规划或于10月底完成,国家层面的战略规划有利于行业的有序发展。国内需求持续景气,“机器换人”加速进行。看好行业中长期发展,拥有资金、技术优势的企业将迎来良好发展机遇,重点推荐赢合科技、上海机电、慈星股份、博林特、软控股份、金明精机。

能源海工装备:本周,国家能源局进行的油气体制总体改革方案制定工作正在征求意见、修改完善阶段,其中油气管网分离是改革重点内容之一。管网分离有利于限制上游垄断力量,避免交叉补贴。此外,油价仍在低位震荡,能源产业兼并重组有望全面展开,推荐宝德股份、杰瑞股份。

轨交设备:本周获悉,中泰铁路合作拟于9月上旬签署框架协议。“高铁出海”是行业未来重要驱动力,推荐时代新材、海达股份、尼康机电、永贵电器。

节能环保设备:近期,全国碳排放权交易管理条例草案将提交国务院审议。全国碳排放交易市场有望加速形成,将有助于通过市场化手段实现低碳发展的目标。行业持续景气,重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。

工程机械:行业需求仍未见改善迹象,转型和“走出去”是当下传统龙头新方向,高端细分领域受益人力成本上升需求快速增长,推荐浙江鼎力、中联重科。

农业机械:机械化和信息化是农业现代化转型的两大方向,相关政策及目标相继落地,重点推荐新研股份、智慧农业。

通用航空:近期获悉,《低空空域管理使用规定》已上报决策部门,预计年内下发。空管基建投资将加大,行业有望进入高速成长期,地面设备提供商将会率先受益,推荐四川九州、威海广泰。

宏观及行业新闻

1)1-7月规模以上工业企业利润同比下滑;2)降息降准稳经济;3)《石油天然气体制总体改革方案》将制定完毕。

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