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机械行业:农业现代化转型再获政策支持,国企改革持续升温

发布时间:2015-08-17    研究机构:长江证券

报告要点

机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。

重点推荐:赢合科技、新研股份、四川九洲、上海机电、慈星股份、宝德股份、时代新材、双良节能、安徽合力、浙江鼎力、龙马环卫、智慧农业、软控股份、博林特。长期看好:金明精机(300281)、科达洁能、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。

机器人及自动化:本周,“2015第五届中国智能产业高峰论坛”召开,人工智能成为会议关注焦点。此外,机器人产业“十三五”发展规划出台在即,有望推动“机器换人”加速进行。看好行业中长期发展前景,重点推荐赢合科技、上海机电、慈星股份、博林特、软控股份、金明精机。

农业机械:本周国务院发布《关于加快转变农业发展方式的意见》,要求强化农业科技创新,推进农业生产机械化,加快发展农业信息化。农业现代化转型方向再获政策支持,重点推荐新研股份、智慧农业。

节能环保设备:本周获悉,全国碳排放权交易管理条例草案将提交国务院审议。全国碳排放交易市场有望加速形成,将有助于通过市场化手段实现低碳发展的目标。行业持续迎来政策红利,重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。

通用航空:低空空域改革方案或将年内落地,行业发展有望实质性提速,地面设备提供商将会率先受益,推荐四川九州、威海广泰。 工程机械:行业需求仍在低位运行,转型和“走出去”是传统龙头的新方向, 高端细分领域受益人力成本上升需求快速增长,推荐浙江鼎力、中联重科。

能源海工装备:本周IEA 表示,得益于经济成长和低油价,全球石油需求正以五年来最快速度成长,但供应仍过剩。根据工信部规划,海工装备产业生产力布局将优化调整,推进行业内企业兼并重组,推荐宝德股份、杰瑞股份。

轨交设备:上半年铁路固定资产投资同比增长12.7%,随着招标大单敲定,未来三年行业投资或稳步提升,推荐时代新材、海达股份、尼康机电、永贵电器。

宏观及行业新闻

1)7月实际利用外资额同比增5.2%;2)石化行业十三五规划初稿形成;3) 发改委加快推进天然气价改。

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