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机械行业周报:环保“十三五”编制工作启动,中印高铁大单或将落地

发布时间:2015-05-18    研究机构:长江证券

报告要点

机械行业整体观点:2015年我们看好三大投资主线:改革红利(国企、土改、低空)、转型升级(工业4.0、机器人)、高端出口(轨交、核电)。

重点推荐:江淮动力、科达洁能、双良节能、森远股份、慈星股份、宝德股份、金明精机(300281)、龙马环卫。长期看好:新研股份、海达股份、上海机电、博林特、华昌达、机器人、杰瑞股份、四川九州、康尼机电、威海广泰、中联重科。

节能环保设备:环保“十三五”规划编制工作已经启动,环保投入或将上升到每年两万亿元左右。此外,随水煤气炉勒令停用,清洁煤气需求将大幅提升,有效提高相关公司产能利用率。重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。

机器人及自动化:行业利好政策(中国制造2025、机器人十三五规划等)有望在近期持续出台,“互联网+制造”推升行业景气。拥有资金、技术优势的企业将迎来巨大发展机遇,重点推荐慈星股份、弘讯科技、华昌达、机器人。

农业机械:农业机械化持续推进,“一带一路”引发农机出口需求,行业高景气持续。此外,农业互联网革命已然临近,利用大数据和互联网向现代农民提供金融、交易等服务,将实现各环节效率极大优化。推荐江淮动力、新研股份。

能源装备及油服:石油和天然气改革的整体方案有望在今年推出,利好行业长期发展。看好有望在产业链中进行外延扩张的公司,推荐宝德股份、杰瑞股份。

铁路设备:本周印度总理莫迪访华,此次来华或带走价值100亿美元的投资大单,中印双方已经同意加快实施钦奈-班加罗尔高速铁路区间项目。“走出去”不断推进,行业高景气持续,推荐海达股份、尼康机电、南北车、永贵电器。

电梯设备:楼市新政或致地产投资复苏,有望带动上游电梯销售。此外,相关公司转型、改革持续推进,推荐上海机电、博林特。

通用航空:2014年全球无人机销量大约39万架,行业维持高景气。政策松绑将开启巨大通航设备需求,看好四川九州、威海广泰。

工程机械:“一带一路”+楼市新政双重利好,推荐柳工、徐工机械、中联重科。

宏观及行业新闻

1)4月份M2同比增10.1%创历史新低;2)商务部:1-4月实际使用外资2736亿同比增长11%;3)国家能源局发布4月份全社会用电量。

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