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机械行业周报:6月制造业PMI保持稳定,亚投行拉开高端装备出口序幕

发布时间:2015-07-06    研究机构:长江证券

报告要点

机械行业整体观点:2015年我们看好三大投资主线:改革红利(国企、土改、低空)、转型升级(工业4.0、机器人)、高端出口(轨交、核电)。

重点推荐:浙江鼎力、赢合科技、智慧农业、中联重科、金明精机(300281)、新研股份、软控股份、慈星股份、双良节能、科达洁能(停牌)、博林特。长期看好:龙马环卫、四川九洲、海达股份、上海机电、机器人、森远股份、安徽合力、华昌达(停牌)、杰瑞股份(停牌)。

机器人及自动化:本周工信部表示,相关部门要围绕推进智能制造重大工程重点开展工作,机器人“十三五”规划将于年内制定,相关配套政策也将陆续跟进。重点推荐赢合科技、金明精机、软控股份、慈星股份、博林特。

工程机械:传统领军企业跟随“转型+走出去”脚步迎来二次发展机遇,高端设备公司受益人力成本提升进入需求快速释放阶段。推荐浙江鼎力、中联重科。

轨交设备:本周发改委初步估计2015年全国城市轨道交通总投资将超过去年水平,并提出68个2015至2017年拟新开工建设的重大项目。此外,发改委正在重新编制京津冀轨道交通建设规划。城市轨交进入投资高峰,未来三年内景气度上行,推荐时代新材、海达股份、尼康机电、永贵电器。

节能环保设备:本周获悉,京津冀将实施优质煤替代工程,计划到2017年替代劣质散煤3350万吨。环保问题日益严峻倒逼上游企业技术改造及洁净生产,行业投资执行力度将加大。重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。

农业机械:机械化和“互联网+”是农业两大重点目标,提高农业生产、交易、流通环节的效率是行业发展大趋势,推荐智慧农业、新研股份。

通用航空:本周民航局宣布将制定一揽子支持政策,鼓励使用国产民机和机载设备,不断提高适航审定能力。近期政策面放松,行业发展迎来新气象。地面设备提供商将会率先受益,推荐四川九州、威海广泰。

能源海工装备:本周,最大作业水深3658米的超深水半潜式钻井平台在烟台合拢,意味着中国半潜式钻井平台走向深海。十三五期间海域油气资源勘探力度有望加大,看好产业链中有望外延扩张的公司,推荐宝德股份、杰瑞股份。

宏观及行业新闻

1)统计局:6月制造业PMI 与上月持平;2)亚投行协定正式签署,中国暂列第一大股东;3) 发改委:批复两机场项目。

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